Sebuah proses aplikasi, seperti yang dijelaskan dalam sistem penanganan pesan X.400, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan e-mail. Setelah menerima pesan, sebuah toko MTA itu sementara dan baik memberikan atau meneruskan ke MTA lain. Selama proses ini, MTA dapat mengubah header pesan.